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常見基金產品問題

The Association of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE)是專注於美國商業地產的國際房地產協會,成員代表來自 24 個國家的約 200 個組織,其中64%來自美國以外,包括基金經理、家族辦公室和上市公司等機構投資者。由AFIRE在2021年對成員進行的市場研究中顯示,在未來3-5年,有74%的成員將加大在美國房地產的投資,遠超於地球別的地區。

美國房地產市場在以下各方面都有不錯的表現:

  1. 國家的宏觀環境(例如,總體經濟和政治穩定、移民政策)
  2. 市場透明度和深度(例如,可參考交易記錄、成交量、機構參與度、退出選擇)
  3. 金融體系所提供的抵押融資的支持或選擇

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多戶型公寓Multifamily在過去一段時間,一直都是商業房地產當中,最受歡迎的投資策略。不管經濟環境如何,住房還是屬於生活必需品,它的需求是長盛不衰的,出租率長期維持95%左右,是抗衰退的投資。即使在疫情期間,多戶型公寓的投資需求依然保持穩定。

投資者對物業進行翻新装修並且升級管理,讓物業重新定位后,逐步分批提升租金,在租金稳定和物業價格提升後出售物業,套現獲利。

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美國多戶型公寓Multifamily Apartment一直供不應求。

根據National Multifamily Housing Council (NMHC)和National Apartment Association (NAA)研究顯示,預測了未來人口趨勢和租樓偏好,要滿足租戶的需求,到了2030年,市場將需要額外460萬套5戶以上的多戶型公寓Multifamily Apartment,等於每年平均要建造32.8萬套。

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對投資人而言,房地產基金投資期5年,投資物業翻新後,單位的年租金收入可以提高10-20%,加上貸款的槓桿效應,營業淨利潤(Net Operating Income, NOI)提升30-50%。投資期間獲取的租金分紅,加上最終賣樓的資本所得,扣除各種費用,全期淨投資收益可超過70%,平均每年內在收益率(IRR)有10%以上。

投資者通過基金投資海外房地產,比起直接買海外樓,有以下好處:1. 管理更簡易 2. 風險更可控 3. 收益更多更穩定。

房地產基金作為一個集體投資產品,擁有更大的資金量,讓投資人享受相應的規模效應。比起個別業主委託出租公司,攤分出來的營銷和營運費用更少。

房地產基金跟REIT一樣,都是投資於房地產項目的集體投資計劃,為投資者提供來自房地產項目的定期租金和投資回報。一般的REIT都在公開市場交易,例如領展(823.HK),能在交易所隨時買賣。REIT的股價受到市場氣氛所影響,價格波動較大,跟資產淨值(NAV)也存在有落差,投資收益不能完全反映房地產項目的真實收益情況。另外,由於REIT是一種長期經營的證券產品,所持有的底層房地產組合非常分散,且不斷更替,適合短線投資者交易,而非看好個別投資項目的長線投資者長期持有。

思辰專注於美國多戶型公寓Multifamily Apartment的出租物業,產品定位清晰,投資策略成熟可靠,項目能產生穩定租金收入,長期資本增值回報。 

思辰資本扎根香港,集團作為一間專業的資產管理機構,旗下的思辰資產管理有限公司持有香港證監會的第四類(就證券提供意見) 和第九類(提供資產管理)牌照。思辰管理團隊成員都擁有超過10年以上的金融行業經驗,來自世界一流的基金公司、投資銀行和商業銀行,經驗豐富,誠信可靠。